Gestão de Usuários Vendedores

Os usuários do sistema administrativo podem ser gerenciados e definidos como vendedores. Os vendedores por padrão possuem permissões específicas ao sistema, como por exemplo a possibilidade de cadastrar alunos, realizar matrículas, gerar recebimentos e enviar cobranças aos alunos como boletos bancários, pix ou cartão de crédito. Por padrão, os vendedores possuem acesso apenas ao relatório de suas próprias vendas e não podem excluir alunos, matrículas ou recebimentos.

Configuração de Comissionamentos dos Vendedores

Cada um dos vendedores pode ter uma configuração específica para as comissões que receberá sobre suas matrículas. É possível definir distintas regras de comissão, sobre as parcelas de matrículas ou mensalidades, para cada um deles, como por exemplo, se o vendedor receberá comissão apenas sobre a primeira parcela da matrícula ou ainda, se receberá comissão por uma ou todas as parcelas de mensalidades. As comissões podem ser calculadas como valores fixos em reais R$ ou como valores percentuais %.

Permissões

Os vendedores possuirão permissão para realizar ações pré definidas no sistema. Por padrão, eles poderão cadastrar alunos, matrículas, recebimentos, ver seu próprio relatório de vendas e comissões e disparar cobranças para alunos ou responsáveis financeiros, por boleto bancário, pix e cartão de crédito. Contudo, se assim os usuários admnistrativos desejarem, poderão fornecer mais privilégios a determinados vendedores. Entre as diferentes permissões existentes, podemos citar a edição de recebimentos, o acesso ao relatório global de vendas, a definição de uma matrícula para um determinado vendedor, o relatório de fluxo de caixa, a gestão de vendedores, etc.

Gerenciar as Vendas dos Vendedores

As matrículas realizadas por um determinado vendedor são automaticamente relacionadas a ele, contudo, existem tipos específicos de permissões que podem ser dadas e que permitem que outros usuários administrativos definam ou modifiquem qual é o vendedor responsável por uma determinada matrícula.

Acesso Restrito a Gestão de Alunos, Matrículas e Recebimentos

O sistema permite a configuração de que determinados vendedores possam realizar ações somente sobre os registros que lançou, podendo estes ser registros de alunos, matrículas ou recebimentos. Desta forma um vendedor não poderá modificar informações que foram lançadas por outro vendedor.

Além dos registros em si, também é possível configurar quais as ações que um vendedor poderá realizar sobre cada registro, como por exemplo editar um recebimento ou gerar e enviar um boleto bancário.

Relatório de Vendas Individual e Global

O sistema de CRM do edukante pode retornar o relatório de vendas de forma individual ou global. O relatório individual, por padrão, é definido para cada um dos vendedores no momento de seu cadastro. Desta forma, os vendedores podem acompanhar suas próprias comissões sobre as matrículas que realizaram.

O relatório global permite aos gestores uma visão simplificada sobre todas as matrículas e valores realizados por cada um de seus vendedores ou ainda , sobre todos eles.

Versões futuras do CRM edukante

Em breve a equipe de desenvolvimento de software do edukante lançará novas funcionalidades para a versão CRM de seu ERP Educacional.

A versão atual, lançada no dia 09/05/2023, possui as funcionalidades descritas nesta página. As novas versões possuirão diversas funcionalidade que tem por objetivo otimizar os processos da área de vendas das instituições de ensino, sejam elas escolas, cursos ou faculdades.